经过10年的冒险，巫师弗里利安、英雄齐美尔等人打败了魔王，给世界带来了和平。作为一个活了一千多年的精灵，弗里利安同意与齐美尔和他的朋友们重聚，但决定先独自旅行。五十年后，朱利安拜访了年事已高、生命不久的齐美尔。后来，在目睹齐美尔的死亡后，弗里利安意识到自己从未“理解人类”并感到后悔，于是他踏上了“理解人类”的旅程。在旅途中，她遇到了各种各样的人，经历了各种各样的事。