乐观开朗的山孤儿福吉，意外吞下太阳之宝红珠，结识了冷酷干净的御魔司统领齐小轩。两个性格截然不同的年轻人最终因为红珠结伴同行，并结识了赵心童、王雨倩、山茶等伙伴。两人互相憎恨，却被彼此的差异和才华所吸引，几经历险，齐小轩成为生死挚友，却被锒铛入狱。为了拯救齐小轩，胡子和他的朋友们参加了国家魔法师的选拔，但结果却揭开了国家魔法师的伟大阴谋，并得知了五百年前人类与恶魔之间战争的真相。被镇压了五百年的魔王大军出动，欲毁灭世界，而该国的巫师则企图趁乱统治世界。在人界和魔界的野心即将给世界带来灾难的时候，燃烧着梦想的热血青年为了拯救世界不惜牺牲自己。