到了中年，纳普拉斯(马塞洛斯托亚尼饰)开始意识到生活的无奈和命运的无常。一天，在火车上，那不勒斯遇见一位美丽的女子。他被这个女人的美丽深深吸引，她似乎对纳普拉斯感兴趣。当他们正在热恋的时候，那个女人突然从停着的火车上下来，后面跟着一个吃惊的纳普拉斯。跟随女子的脚步，纳普拉斯来到一家大酒店，走进酒店，在纳普拉斯面前展现了一个真实的自己；在这个女人的城市里，纳普拉斯经历了一段充满痛苦的奇异旅程。在质疑、拷问、折磨之间，纳普拉斯早已分不清这里的一切是梦还是现实。