国际战斗欲望组织的色情电影。阿玛尼是个普通工人。他总觉得生活很无聊。他本打算和树上的女朋友结婚，但一份意外的工作打乱了他的生活。他开车撞了一个女人，试图补偿她。结果她没说再见就离开了医院。后来，他在一家变性沙龙找到了这个女人。原来叫延庆，高桥；女人是改变了性别的男人。阿玛尼被高乔的美貌所吸引，他一次又一次光顾变性沙龙。最后，他和高桥艳卿发生了关系。她的女朋友李树在得知这份工作后找到了颜青、高桥，但她也被颜青、高桥吸引，并与颜青、高桥以及另一名变性人发生了性关系。阿玛尼发现自己爱上了颜卿和高桥，再也无法和树在一起。而在树上找高桥艳卿，也只是为了不寻常的性刺激。自己的三个人脉陷入了爱与性的怪圈，无法自拔。