英俊的魔术师沙飞精彩地表演了西方魔术，引起了有一技之长却没有创新思想的魔术前辈沈浪的羡慕。两人对唱台湾。沙飞的新魔法“幻影移形”沈浪想不通，于是假意派助手宝琴去找沙飞，但宝琴爱上了沙飞，也爱上了沙飞的妻子。然而，这两个女人发现沙飞有双重人格。沙飞在表演魔术的过程中失误，杀死了宝琴。事实上，这一切都是沈浪一手策划的。最后，沈浪终于知道了莎菲“幻影移形”的秘密是他们是孪生兄弟。他杀了沙飞的弟弟，想称霸舞台。结果，他在最后的魔法中失去了荣誉和生命。