善良的流浪汉比尔在街上遇到九岁孤儿苏后，比尔承担起照顾苏的责任。平日里，他们为了一日三餐，在街上玩着大大小小的把戏，互相呼应。虽然生活很尴尬，但也很有趣。有一天，两个人试图哄骗一个富有的年轻律师格雷吃一顿大餐，于是这个设计让格雷以为自己撞上了比尔。然而，这对被迫的父女上演的苦涩游戏深深触动了格蕾丝的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。于是比尔和苏神秘地从原来的贫民窟搬进了一个女律师的豪宅，过上了他们做梦也没想到的舒适生活。经过多日的相处，Grey对Sue的照顾逐渐让Bill觉得Sue真正需要的是Grey这样慈爱的父母和一个温暖稳定的家，于是决定把Sue留给Grey照顾，他又开始了自己独自流浪的老生活。然而，苏，他聪明的伙伴，却不是那么容易摆脱的。在一系列看似闹剧的故事之后，三个人的命运都发生了意想不到的变化。