不知道什么时候，苏格兰街头出现了一个神秘的女人(斯嘉丽约翰逊饰)。她穿着皮草，开着车，不苟言笑的脸上隐约弥漫着诱人的魅力。她时不时和路边的男人搭讪，向他们问路，有时还带着喜欢的男人一起走。她走进黑暗，身后跟着一个被欲望支配的男人，却完全没有意识到自己已经踏入的深渊。人就像扑火的飞蛾，被剥去了骨头和血，只剩下薄如蝉翼的空壳。直到有一天晚上，一个女人勾搭上了一个极其丑陋的男人。像怪物一样，他知道自己的丑陋，把自己藏得很深。一如既往，女人接受了他。从第二天开始，似乎女人发现自己在悄悄改变。她发现了这种皮肤的美丽，享受着做女人的乐趣，却几乎忘记了它的本来面目。这部电影是根据米歇尔法拜尔的小说改编的。