家具设计师金(Kim)有一个不为人知的秘密：每天醒来，他都会变成一个和前一天在年龄、国籍、性别上完全不同的人。有时候他年轻帅气，有时候他老态龙钟，每天都要适应新的自己。他怎么会谈恋爱？命运让他遇到了李秀(韩孝珠饰)，一个志趣相投的美丽女孩。在他神秘的一生中，唯一不变的是李秀对他的爱。然而，在于震的每一次“蜕变”之后，他们的爱情都面临着新的挑战。