雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄，但她去过一个神秘的世界，一个和人类世界平行的神奇空间。普通人进入神秘世界，三天后变成动物。传说是上帝创造了这个神奇的世界。每年这里都会选出99只动物，它们成为人种。族长是一只奇怪的动物，它的名字叫拉拉，是雨果最好的朋友。雨果从记事起就没见过他妈妈。告诉雨果大山，他妈妈常年从事科研工作。雨果非常想念他的母亲，经常给她写信。有一天，雨果突然发现她写给母亲的信并没有寄出，而是被大山藏了起来。当雨果问起母亲的下落时，大山无奈说出了埋藏在心底多年的真相。原来雨果的母亲曾经发现了神秘的世界。为了找到妈妈的下落，雨果和大山再次来到神秘的世界。雨果的出现给神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果在神秘世界与好朋友重逢，族长拉拉的法术进步神速。熊大叔暗恋集功夫与美色于一身的原住民首领兰。我的好朋友正沉浸在重逢的喜悦中，一只疯狂的企鹅出现了，说神秘世界即将毁灭，因为一只龙闯入了上帝的领地。