管青是一个光着脚独自去省城的少年。他一贫如洗，只能靠自己的功夫和父亲在染坊“四季织”的老朋友段青云(狄龙饰)相依为命。省城局势颇为动荡，天龙坊老板卡合布(曾江饰)在党内起着风向标的作用，用来选拔家丁打手的擂台熙熙攘攘。新任县令袁天佑(张兆辉饰)和他的老师(秦沛饰)想铲除卡合布，但他们的根基不稳，无能为力。在路上，姚峰遇到了《四季织女》的女主人白晓君(张可颐饰)和袁石的女儿莲晓(吴倩莲饰)，最后遇到了段青云。原来，段青云为了躲避追杀，化名躲在染坊里，与白小军产生了感情。为了吞并四季，Kazub频频编织奸计，不忍撞门，却被Kazub安抚利用。袁天佑在与喀麦隆、布基纳法索的战斗中屡屡受挫，并威胁段青云与喀麦隆、布基纳法索开战。关急忙去救，却为时已晚。